Юридическая фирма >> Юридические услуги >> Регистрация выпусков акций

Регистрация выпусков акций

Процедура регистрации ценных бумаг в настоящее время регулируется новыми Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг № 05-4/ПЗ – Н от 16.03.2005 года (далее Стандарты).

В новые Стандарты внесены изменения: в сроки подачи документов на регистрацию и в перечень предоставляемого пакета документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Это положительный элемент данного законопроекта, так как существенно облегчает как процедуру подачи документов, так и ее регистрацию.

Необходимо отметить, что регистрация в данный момент облагается государственной пошлиной за рассмотрение документов и Законом предусмотрены штрафные санкции за несвоевременную сдачу документов в регистрирующий орган.

Причиной отказа в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг является непрофессиональное оформление необходимых документов, предоставляемых для государственной регистрации. Юристы нашей Компании помогут Вам с составлением и оформлением необходимого пакета на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, так же Вы можете обратиться к юристам нашей Компании за необходимой консультацией.

Наша Компания оказывает следующие услуги:

1. Cоставление полного пакета документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

решение о выпуске ценных бумаг;
отчет о выпуске ценных бумаг;
проспект эмиссии ценных бумаг на всех стадиях регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
изменения и дополнения в решение, отчет и проспект о выпуске ценных бумаг.

2. Cдача документов для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчета и проспекта ценных бумаг в регистрирующий орган.
3.Услуги по ведению реестра акционеров с числом акционеров до 500 человек.
4.Услуги по раскрытию информации по Вашему эмитенту в случаях, предусмотренных Законом.
5.Оказание консультационных услуг по вышеуказанным вопросам.

Для прохождения процедуры регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг требуется глубокое знание, как минимум, следующих нормативных актов:

Законодательная база по регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (с изменениями на 07.03.2005 г.).
Федеральный Закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208 ФЗ (с изменениями 29.12.2004 г.).
Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг от 16.03.2005 г. № 05-4/ПЗ – Н.
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 16.03.05 г. № 05-5/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

Для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в регистрирующий орган представляются:

1.Заявление для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по форме, согласно Приложению к Стандартам.

2. При государственной регистрации выпуска ценных бумаг, осуществляемой одновременно с регистрацией отчета об итогах выпуска – Заявление для государственной регистрации отчета по форме, согласно Приложению к Стандартам.

3. Анкета по форме, согласно Приложению к Стандартам.

4. Копия документа о государственной регистрации эмитента.

5. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, составленное по форме, согласно Приложению к Стандартам.

6. Копия (выписка из) решения о размещении ценных бумаг и копия (выписка из) решения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

7. Копия учредительных документов эмитента со всеми внесенными в них изменениями и/или дополнениями.

8. Платежное поручение - квитанция установленной формы, которой подтверждается факт уплаты эмитентом государственной пошлины - за рассмотрение заявления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

9. Платежное поручение - квитанция установленной формы, которым подтверждается факт уплаты эмитентом государственной пошлины, за государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

10. Копия бухгалтерской отчетности эмитента за последний завершенный финансовый год и за последний квартал, в случае отсутствия по какой-либо причине копии бухгалтерской отчетности – справка, содержащая соответствующее объяснение.

11. Справка эмитента об оплате его уставного капитала.

12. Опись представленных документов по форме, согласно Приложению 3 к Стандартам.

13. Иные документы:

13А. Регистрация, сопровождающаяся регистрацией проспекта:

1. Проспект ценных бумаг.

2. Копия (выписка из) решения, которым утвержден проспект ценных бумаг.

3. Копии документов (распечатка из ленты новостей одного из информационных агентств, копия публикации в печатном периодическом издании, распечатка страницы в сети Интернет), используемые эмитентом для раскрытия информации.

4. Меморандум.

5. Заявление эмитента о финансовом консультанте.

6. Заявление финансового консультанта о том, что он не аффилированное лицо.

7. Заявление финансового консультанта о том, что эмитент не имеет обязательств перед финансовым консультантом, либо о том, что данная информация отражена в проспекте.

8. Заявление финансового консультанта о том, что он не имеет обязательств перед эмитентом, либо о том, что данная информация отражена в проспекте.

9. Заявление финансового консультанта о том, что данные действия соответствуют требованиям законодательства.

10. Договор с финансовым консультантом на оказание услуг по подготовке проспекта.

11. Информация по финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

12. Иная информация.

13Б. Эмиссия акций, размещаемых при учреждении АО:

1. Копия решения (Протокола) об учреждении АО.

2. Копия Договора о создании АО, в случае учреждения более 2 акционерами.

3. Отчет об итогах выпуска акций.

4. При учреждении АО на базе имущества должника предоставляется копия плана внешнего управления должника, копия (выписка из) протокола собрания кредиторов о решении утверждения плана внешнего управления должника, копия (выписка из) решения, которым принято решение о замещении активов должника.

5. При необходимости получения разрешения уполномоченного органа исполнительной власти на создание АО – копия документа, подтверждающего получение такого разрешения.

6. В случае, если в оплату акций внесены неденежные средства - предоставляется копия отчета оценщика о рыночной стоимости имущества, внесенного в оплату акций.

7. В случае, если в оплату акций вносится государственное или муниципальное имущество - предоставляется копия решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти об условиях приватизации такого государственного или муниципального имущества.

13В. Эмиссия дополнительных акций АО, размещаемых путем распределения среди акционеров.

1. Документ, содержащий расчет стоимости чистых активов АО и размер его резервного фонда.

2. Документ, описывающий имущество АО.

3. В случае, если происходит размещение ценных бумаг за счет распределение прибыли прошлых лет – то, дополнительно предоставляется копия (выписка из) протокола общего собрания акционеров, где принято решение об увеличении УК АО нераспределенной прибыли прошлых лет.

13Г. Эмиссия акций, размещаемых путем конвертации при изменении номинальной стоимости, при изменении прав, при консолидации и дроблении.

1. В случае регистрации выпуска акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью, в регистрирующий орган предоставляется документ, содержащий расчет стоимости чистых активов АО и размер его резервного фонда и документ, описывающий имущество АО.

2. В случае регистрации выпуска акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, в регистрирующий орган предоставляется копия (выписка из) протокола общего собрания акционеров, где принято решение об увеличении УК АО нераспределенной прибыли прошлых лет.

13Д. Эмиссия ценных бумаг, размещаемых путем подписки.

1. Копия (выписка из) протокола заседания уполномоченного органа, на котором принято решение об определении цены размещения акций.

2. Документ, подтверждающий привлечение государственного финансового контрольного органа для определения цены размещения акций, в случае если акционером АО является государственное либо муниципальное образование, владеющее более чем 2% голосующих акций.

3. Копия решения о приватизации (плана приватизации).

4. Документ, подтверждающий выполнение победителем конкурса его условий, в случае если АО создано путем преобразования в него государственного либо муниципального образования на базе инвестиционного конкурса.

5. Документ с расчетом чистой прибыли, фактически использованной народным предприятием – для работников АО (народных предприятий).

6. Документ, подтверждающий получение АО страховой организацией, разрешение федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью.

7. Документы, подтверждающие соблюдение требований по раскрытию информации.

Эмиссия дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем закрытой подписки на стадии внешнего управления АО – должника в целях восстановления его платежеспособности.

1. Копия плана внешнего управления.

2. Копия протокола собрания кредиторов АО – должника, на котором утверждался план внешнего управления.

3. Копия решения арбитражного суда о введении внешнего управления АО – должника.

Эмиссия выпуска облигаций с залоговым обеспечением.

1. Копия отчета оценщика об определении рыночной стоимости имущества – предмет залога.

2. Документ, подтверждающий наличие у залогодателя имущества, вносимого в обеспечение выпуска облигаций.

3. Копия бухгалтерской отчетности лица, предоставившего обеспечение, за последний финансовый год и за последний квартал.

Эмиссия выпуска облигаций с их обязательным централизованным хранением.

1. Копия договора, заключенного между эмитентом и депозитарием, принимающим на себя обязательства по централизованному хранению облигаций.

Эмиссия выпуска облигаций государственных или муниципальных унитарных предприятий.

1. Документ, подтверждающий согласование с собственником имущества унитарного предприятия объема и направления использования средств, привлекаемых за счет эмиссии облигаций.

13Е. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки.

1. Документы по раскрытию информации.

2. Копии протоколов (выписок из протоколов) собраний (заседаний) уполномоченного органа, принявшего решение об одобрении сделок по размещению ценных бумаг.

3. Копии протоколов (выписок из протоколов) собраний (заседаний) уполномоченного органа, принявшего решение об одобрении крупных сделок по размещению ценных бумаг.

4. Письмо АО – эмитента, подтверждающее уведомление акционеров о возможности приобретения ими размещавшихся ценных бумаг.

5. Справка об оплате ценных бумаг, размещенных путем подписки.

6. Копии (выписок из) решения (протокола собраний (заседаний) уполномоченного органа принявшего решение об одобрении сделки по предоставлению такого обеспечения.

7. Выписка из реестра владельцев именных бумаг или со счета депо, подтверждающая фиксацию залога акций.

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещенных путем подписки, решением о выпуске которых порядок определения цены размещения ценных бумаг был установлен путем указания на то, что такая цена определяется уполномоченным органом управления эмитента.

1. Копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, которым принято решение об определении цены размещения ценных бумаг.

2. Копия отчета оценщика о рыночной стоимости ценных бумаг.

3. Документ, подтверждающий привлечение государственного контрольного органа для определения цены.

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, оплата которых осуществлялась неденежными средствами.

1. Копии протоколов (выписок из протоколов) собраний (заседаний) уполномоченного органа управления эмитента, которым принято решение об определении денежной оценки имущества, внесенного в оплату.

2. Копия отчета оценщика о рыночной стоимости имущества.

3. Документ, подтверждающий привлечение государственного финансового контрольного органа для определения денежной оценки (рыночной стоимости) имущества.

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, обеспеченных ипотекой.

1. Копия зарегистрированного учреждением юстиции решения о выпуске облигаций.

2. Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию ипотеки.

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций, размещенных путем подписки, эмитентом которых является страховая организация.

1. Справка эмитента, подтверждающая, что оплата акций не осуществлялась находящимся в залоге имуществом или за счет заемных средств приобретателей.

2. Копия бухгалтерского баланса приобретателя – юридического лица, перед датой оплаты акций.

3. Копия бухгалтерского баланса приобретателя – юридического лица, на дату оплаты акций.

4. Расчет стоимости чистых активов приобретателя – юридического лица по данным бухгалтерского баланса на дату оплаты акций.

5. Копии бухгалтерских балансов приобретателей – юридических лиц, а также расчеты стоимости чистых активов приобретателей.

13Ж. Эмиссия ценных бумаг при реорганизации юридических лиц.

1. Копии Учредительных документов всех юридических лиц, участвующих в реорганизации.

2. Копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания) уполномоченного органа, которым принято решение о реорганизации.

3. Копия передаточного акта или разделительного баланса.

4. В случае реорганизации в форме слияния, разделения, выделения – документ, подтверждающий внесение записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности и\или создании в результате реорганизации.

5. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг.

6. В случае реорганизации в форме слияния и присоединения – копия договора о слиянии или присоединении.

7. В случае создания АО работников (народного предприятия) – договора о создании АО работников (народного предприятия).

8. В случае размещения дополнительных акций при присоединении – копия (выписка из) протокола уполномоченного органа управления АО, которым принято решение об увеличении уставного капитала.

13.З. Эмиссия ценных бумаг иностранных эмитентов в РФ.

1. Документ(ы), подтверждающие полномочия органа о принятии решения о размещении облигаций и его проспекта.

2. Копия договора с банком об открытии банковского счета в валюте РФ.

3. Бухгалтерская отчетность эмитента за 2 последних завершенных финансовых года и последний квартал.

4. Копия договора с депозитарием на оказание услуг по учету права (либо с регистратором на ведение реестра).

13 И. Регистрация проспекта ценных бумаг после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

1. Заявление на регистрацию проспекта ценных бумаг.

2. Проспект ценных бумаг.

3. Копия (выписка из) решения (протокола собрания (заседания) уполномоченного органа, которым принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг.

4. Платежное поручение, подтверждающее факт оплаты государственной пошлины за рассмотрение заявления.

5. Платежное поручение, подтверждающее факт оплаты государственной пошлины.

6. Меморандум.

Требования к предоставляемым документам:

Эмитент представляет в регистрирующий орган документы, необходимые в соответствии с настоящими Стандартами для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в одном экземпляре, за исключением решения о выпуске (дополнительном выпуске) проспекта и отчета ценных бумаг, представляемых в трех экземплярах.

Все документы на бумажных носителях, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью эмитента на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица эмитента.

Верность копий документов, представляемых в соответствии с настоящими Стандартами в регистрирующий орган на бумажных носителях, должна быть подтверждена печатью эмитента и подписью его уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами РФ.

Тексты анкеты эмитента, решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекты и отчеты ценных бумаг представляются в регистрирующий орган для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг также на магнитном носителе в формате, соответствующем требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Документы для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг могут представляться в форме электронных документов. В этом случае представление указанных документов на бумажных и магнитных носителях не требуется.

Сроки предоставления документов в регистрирующий орган.

Документы на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должны быть представлены не позднее 3 месяцев с даты утверждения решения об их выпуске (дополнительном выпуске), а если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг - не позднее 1 месяца с даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Исключение составляет эмиссия ценных бумаг при реорганизации и учреждении АО – документы предоставляются в течение 1 месяца с даты государственной регистрации АО.

Документы на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых при реорганизации, должны быть представлены в регистрирующий орган:

- в течение месяца с даты государственной регистрации юридического лица, созданного в результате слияния, разделения, выделения или преобразования;

- не позднее трех месяцев с даты утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг юридического лица, к которому осуществляется присоединение.

Срок регистрации уполномоченным органом.

Регистрирующий орган обязан осуществить государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в его государственной регистрации в течение 30 дней с даты получения им документов и магнитных носителей в соответствии с настоящими Стандартами.

Регистрирующий орган вправе осуществлять проверку достоверности сведений, содержащихся в проспекте ценных бумаг и иных документах, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. В этом случае течение срока, предусмотренного Стандартами может быть приостановлено на время проведения проверки, но не более чем на 30 дней.

Раскрытие информации эмитентом.

Федеральная служба по финансовым рынкам приказом утвердила положение о раскрытии информации эмитентом эмиссионных ценных бумаг. Положение о раскрытии информации эмитентом эмиссионных ценных бумаг от 16.03.2005 г. № 05-5/пз-н регулирует порядок и сроки раскрытия информации АО, раскрытия информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, раскрытие информации в форме проспекта ценных бумаг, ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную деятельность эмитента. Так же, положение устанавливает требование к порядку раскрытию иной информации об исполнении обязательств эмитента и осуществление им прав по размещению ценных бумаг.

Процедуры по раскрытию информации и по размещению выпуска (дополнительного выпуска), отчета или проспекта - это самостоятельные направления по регистрации выпуска (дополнительного выпуска), которые пересекаются на этапах регистрации. Несоблюдение норм Закона по раскрытию информации приводит к отказу эмиссии ценных бумаг и наложению административных санкций.

Обратившись к юристам нашей компании, которые обладают опытом и знаниями по процедуре раскрытия информации, они смогут помочь Вам в своевременной консультации по раскрытию информации, а так же подготовить необходимые проекты документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) и осуществить процедуру раскрытия информации на всех стадиях, определенных Законом.

Регистрация эмиссии акций
Наименование Услуги	Цена услуги
Регистрация первичной эмиссии ценных бумаг (ЗАО)	9 000 р. + расходы
Регистрация дополнительной эмиссии ценных бумаг (ЗАО)	от 18 000 р. + расходы
Регистрация Проспекта эмиссии ОАО	от 30 000 р. + расходы
Раскрытие информации на всех стадиях	Договорная

свяжитесь с нами

Заказ услуг

* - пункты, отмеченные звездочкой (*) обязательны для заполнения.